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日韩电池让中国新能源汽车产业空心化

2018-10-13 02:30:06

有迹象表明,中国政府对于日韩动力电池的准入门槛正在松动,在各种压力下,工信部已经放弃让新能源汽车产品准入、补贴资格与“电池目录”挂钩,这将导致日韩动力电池加速进入中国市场,但这不利于中国新能源汽车产业培育核心竞争力。

9月5日,工信部装备司汽车处孟祥峰博士在一场研讨会上表示,“新能源企业和产品准入规则,从工信部44号文件的征求意见稿可以看出,和电池目录没有关系。另外,财政部目前对新能源汽车补贴政策的调整,会对动力电池企业和产品提出一些要求,但不会简单地与电池目录挂钩。”

2015 年5月1日,工信部制定的《汽车动力蓄电池行业规范条件》开始实施,大约半年前,业内传言电池目录将与整车补贴相挂钩,使用目录外电池的新能源汽车将无法 获得补贴。截至今年6月20日,工信部公布了4批共57家符合该规范条件的电池企业目录,韩国三星SDI和LG化学在中国成立的合资公司都未进入。业内一 度传言中国有意限制韩国电池。

尽管工信部官员证实“电池目录”不会与新能源汽车产品 准入和补贴资格挂钩,但当前的形势并不明朗。在中国经历了一场大范围新能源汽车骗补丑闻之后,很多政策都面临重新修订。“电池目录”是否就此失效,日韩电 池企业是否能够进入目录?新的补贴政策将对电池企业和产品提出哪些要求,车企使用目录外电池又有什么影响?这些问题都还没有答案。

而对于中国的新能源汽车产业来说,如果“又好又便宜”的韩国电池现在就长驱直入,那么国内的电池企业就失去来之不易的成长机会,无法借助国内市场的高速增长快速提升技术实力、扩大产能,而中国新能源汽车则可能面临核心技术空心化的危险。

中国政策不确定 三星/LG两手准备

动力电池相关政策的不确定性对企业的影响可以从三星SDI的一个合资项目发现一些端倪。

继 三星电子入股比亚迪之后,三星SDI将与曙光股份、东软睿驰汽车技术(上海)有限公司在大连合资成立“睿驰新能源动力系统(大连)有限公司”,生产销售新 能源汽车动力电池包与充电机。三星SDI出资1500万元,持有合资公司15%的股份,曙光股份出资3500万元,持股35%;其余50%股份由东软睿驰 持有,对应出资为5000万元。

和三星电子入股比亚迪一样,三星希望通过与中国公司合资来分享中国新能源汽车发展的红利,但这两笔投资的方式和时机值得琢磨。

首先,入股比亚迪是通过三星电子完成,并非SDI,而且持股只有2%。三星电子并没有动力电池业务,而且,双方一再强调合资主要领域并不在电池领域。这笔交易宣布时,正值三星SDI落选第四批目录一个月后。

其次,与曙光股份和东软睿驰的合资虽然是由三星SDI完成,但股份只有15%,是合资公司中小的股东。

在大连成立新的电池合资公司之前,三星SDI已经在西安合资成立三星环新(西安)动力电池有限公司,持股50%。并且,三星在天津也建有动力电池生产线。

仔细分析三星的投资策略不难发现,它对于能否获得中国新能源汽车市场的准入,以及何时获准都不确定,因而采取两手准备的策略。

对 于LG化学而言,处境同样尴尬。由于LG化学也迟迟未能进入“电池目录”,再加上不久前LG化学南京电池合资工厂化成车间发生火灾,已经导致一些中国车企 放弃了LG电池,转而选择其他品牌。长城汽车就是一例,该公司即将于今年上市的C30纯电动汽车初选择的是LG电池,但是在8月份左右重新选择了三星电 池(不过,上汽荣威的新能源汽车仍然在使用LG电池)。但不是国内品牌。

中国车企的选择同样耐人寻味。9月9日,工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第288批)中,吉利帝豪PHEV的动力电池同时选了三星和宁德时代。据EV世纪了解,蔚来汽车也同时将三星和宁德时代作为备选的电池供应商。

显然,由于政策的不确定性,相关各方都在采取两手准备。

韩国电池公司的野心

几年前,全球车用动力电池的企业是松下等日本公司,但近几年来,韩国电池企业快速崛起。与中国电池企业的客户主要集中在中国车企不同,三星SDI和LG化学与全球范围多家汽车企业建立了电池供应关系,中国、欧洲已经成为他们重点投资的市场。

三星SDI在西安合资成立的三星环新(西安)动力电池有限公司已经于2015年10月竣工量产。三星环新总投资6亿美元,是中国规模的汽车动力电池生产基地。一期产能为每月生产30万枚电芯,可供应4万辆电动汽车。到2020年时每月将生产360万枚电芯。

LG化学在南京合资成立的南京乐金化学新能源电池有限公司也是LG全球的电池工厂,总投资高达35亿美元。其中,已经竣工的一期工程投资5亿美元,年产动力电池可供10万辆电动汽车使用。

除了在中国,三星和LG也开始在欧洲建立电池工厂。三星SDI匈牙利电池工厂投资约3.58亿美元,2018年下半年开始生产,每年的电池产量可供5万辆电动汽车使用。匈牙利工厂与韩国蔚山、中国西安共同形成三星SDI全球生产体系。

LG化学的欧洲电池工厂设在波兰弗罗茨瓦夫(Wroclaw),计划2017年完工,每年生产的电池可供5万台电动汽车使用,LG化学在德国还建有一个研发中心,在美国密歇根州也建有电池生产工厂和研发中心。

从三星SDI和LG化学的投资项目可以发现,尽管它们在欧洲、美国和韩国本土都建立了电池生产工厂,但中国市场是其重中之重,因为中国目前是全球的新能源汽车市场,未来也将是。

中国电池企业不能错过当下的发展机遇期

背靠中国这个的新能源汽车市场,中国的电池企业过去几年成长迅速,有些企业也获得了可观的市场份额。2015年,全球锂电池出货量的三家企业中,除日本松下外,比亚迪和宁德时代新能源分获第二位和第三位,国轩高科和中航锂电业也进入前十五强。

但中国动力电池企业整体发展水平参差不齐,而且呈现非常散乱的格局,数量多达两三百家。尽管有个别企业开始获得国外品牌的订单,但总体上缺少有国际竞争力的企业。

相 比而言,日韩电池企业比中国起步更早,技术积累更多,生产制造经验也更加丰富。LG化学从2001年开始开发汽车动力电池,2009年向韩国车企供应混合 动力汽车用电池,2010年开始向美国车企销售插电式混合动力汽车用电池,2011年开始给欧洲车企供应纯电动汽车用电池。但2011年时,宁德时代才刚 刚成立。

当前,中国新能源汽车的发展给国内电池企业提供了的发展机遇期,如果能 够抓住这个难得的发展机遇,不仅能够获得更多市场份额,还能获得更多配套经验,加速技术升级,的本土电池企业才能脱颖而出。但如果在发展初期就遭遇韩 国电池企业的阻击,那么就会错失做大做强的良机。

对于工信部来说,应该利用产业政策 和技术规范条件为国内电池企业创造几年发展机遇期。作为新能源汽车产品准入和补贴资格的一个门槛,电池目录其实是非常有效的一个手段,因为是从技术层面对 动力电池企业和产品进行规范,相关标准和要求对所有企业一视同仁,并不涉及对外资的歧视。

可以肯定的是,三星SDI和LG化学终肯定能达到相关标准和要求,进入电池目录,但在它们进入目录之前,却可以为国内电池企业创造1-2年难得的发展机遇。

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